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民生银行债券承销跃居安徽市场第一 助力我省重
发布时间:2019-10-22 03:14 阅览次数: 来源:未知

  2019年,民生银行合肥分行迎来开业十周年。在皖十年,该行始终紧随国家政策方针,落实监管要求,大力践行“金融服务实体经济”,助力省内企业拓宽融资渠道。截至9月末,民生银行合肥分行通过银行间债券市场,累计为安徽各类企业引进低成本资金合计近500亿元,有效提高我省企业的直接融资比例。今年以来已承销债券29只,合计金额达到152亿元,承销金额和发行数两项指标均位列区域银行业第一位。

  债券市场周期性强,市场机会稍纵即逝。2017年债券市场发行利率整体大幅上行,一度出现“债贷倒挂”现象,企业多数认为债券发行周期长,费时费力且成本较高,大幅减少债券发行甚至停止债券注册工作。

  民生银行合肥分行通过专业研究近十年债券市场利率走势,判断“债贷倒挂”仅为市场短期表现,鼓励企业继续注册债务融资工具,静观市场变化。2018年4月、9月,债券市场先后呈现业务“窗口期”,2019年更是开年便迎来“开门红”,民生银行合肥分行仅一季度就承销发行17只债券,承销金额近百亿元,以专业眼光和金融服务为14家企业降低年财务成本5000多万元。

  债券市场对发行人专业知识要求较高,债券发行从准备到正式落地少则数月、长则数年,民生银行合肥分行以长期专业“一对一”的精准服务不断赢得市场口碑,获得省内企业认可。

  该行不断加强债券知识普及宣讲,将债券业务知识、最新市场行情、监管政策等编辑成册,面向企业开设“债券课堂”,通过通俗易懂的讲解方式,普及发债业务产品、业务流程及相关政策等。并以主承销商与发行人面对面培训交流方式,现场搭建银企双方信息共享、业务交流的共享平台,为企业融资提供思路,为发行人之间交流沟通提供平台。如自2018年以来连续两年举办“债市论坛”,累计邀请省内百余家重点企业参会,就经济运行和债市情况深度解析;今年5月在芜湖市与企业共同举办“发债业务专题培训”,邀请当地40余家企业单位参加,提供业务咨询服务。

  面对企业需求,民生银行合肥分行高度重视债券综合服务。该行针对企业不同需求精心制定债券融资方案,“一户一策”,从融资计划切入,根据企业用款性质不同,结合企业综合情况,为发行人合理安排债券注册发行计划。如对于资金周转要求较高的生产经营性企业,予以短期限产品建议;对城投性质类企业则建议以长期产品为主,辅以短期限产品,通过“长短搭配”,轮次交替、有序发行,确保资金需求、降低融资成本。

  2015年根据政策变化,民生银行主推可有效帮助企业降低资产负债率的永续票据、资产证券化业务;2017年先后为两家企业成功发行永续票据,帮助企业有效降低资产负债率。

  2018年针对我省一家重点科创类企业大量应收帐款出表需求,民生银行合肥分行主推资产证券化出表业务,通过结构化分层实现风险隔离,采用有效业务方式保障资金安全,使企业在年底前实现100%应收帐款出表。该行在业务中的产品设计能力、高效运转的执行力得到企业高度赞誉,充分展示了民生银行的业务创新能力。

  通过种种专业策略,民生银行合肥分行逐步树立了在安徽债券市场的优势品牌,也成为发行人认可的债券专业服务银行,2019年债券承销一直位居银行业市场第一位。民生银行合肥分行将始终以服务实体经济为中心,健全“商行+投行”的联动机制,打造特色“债券银行”,推动投行业务向“融资+融智”转型,不断提升承销业务能力,为区域债券市场发展贡献积极力量,为安徽地方经济建设添砖加瓦。